In zijn tweede speelfilm toont Fellini een groepje bevriende twintigers in een badplaats aan de Adriatische kust: een stadje als Rimini, waar Fellini zelf opgroeide. Geen van hen heeft zijn draai in het leven kunnen vinden. Riccardo hoopt op een carrière als zanger, Leopoldo als toneelschrijver. Fausto heeft zijn vriendin zwanger gemaakt,moet trouwen en kan niet onder een baantje als verkoper van religieuze artikelen uit.Allemaal dromen ze ervan de benepen provincie achter zich te laten en naar de hoofdstad te trekken. Slechts één van hen zal die stap durven nemen, net zoals Fellini dat zelf zo‚n vijftien jaar daarvoor had gedaan.