Dokter Mengele is niemand minder dan de Engel van Auschwitz, de Nazi-dokter die gedurende de Tweede Wereldoorlog vele experimenten uitvoerde op menselijke proefkonijnen. Er is ook een ongewenste toehoorder bij deze toespraak. Barry Kohler, een jonge Amerikaan. Wat hij hoort vervult hem met afschuw : in de eerstevolgende twee en een half jaar zullen er over de hele wereld 94 mannen vermoord worden. Geen Joden of hoge ambtenaren, maar doodgewone mannen. Barry telefoneert naar Ezra Lieberman, de befaamde Nazi-jager, in Wenen