Maria is een eenvoudig meisje. Omdat haar familie moeite heeft om rond te komen, wordt ze door haar vader beloofd aan de veel oudere plaatselijke timmerman Jozef. Diens vertrouwen in zijn verloofde wordt zwaar op de proef gesteld als ze zwanger blijkt te zijn. Hij wordt voor de keuze gesteld: de verloving verbreken of geloven dat Maria niet ontrouw is geweest en het kind een mirakel van God is.
Maria en Jozef trouwen en moeten zich laten registreren in de geboorteplaats van Jozef, het veraf gelegen Bethlehem. Hoogzwanger vatten ze de zware tocht aan.