De ontrafeling van een internationaal komplot waarbij niemand wordt gespaard. Warsgrave, Leroy en Elsa zijn toegewijde Amerikaanse agenten. Ze hebben kontakt met Rusland via een zekere Angelo, wiens identiteit ze niet kennen. Met heel veel moeite slagen ze erin de laatste bandopname van Angelo, bestemd voor de President, te bemachtigen. hierin wordt een rendez-vous belegd in de Scala van Milaan.