1940. Op het moment dat Hitler zich gereed maakt om Europa te veroveren dikteert de New Yorkse advokaat Edward Leland aan de andere zijde van de oceaan, zijn briefwisselling aan zijn sekretaresse, Linda Voss. Linda is verzot op spionagefilms- en romans. Trots over haar Joodse afkomst dromt zij ervan gevaarlijke opdrachten te vervullen en haar ouders die te Berlijn verborgen leven, te gaan vervoegen.
Zij heeft ook een grote bewondering voor haar baas met zijn vele mysterieuse afwezigheden en de raadseleachtige inhoud van zijn briefwisseling, die zij in het Duits moet vertalen. Linda begint te beseffen dat haar baas in feite een spion is. Zij zegt het hem, wat hij loochent, maar na de aanval op Pearl Harbour verschijtn hij als kolonel van het OSS (Office of Strategic Services), het Amerikaanse militaire spionageagentschap.

Beiden voelen een grote aantrekking voor elkaar en worden weldra minnaars maar de oorlog zal hen scheiden. Leland wordt belast met een opdracht en wanneer ??n van zijn agenten in Duitsland er het leven bij inschiedt biedt Linda naar Berlijn waar zij haar zending op gevaar van haar leven moet vervullen. In Berlijn heeft zij twee kontakten : de legendarische spion Konrad Friedrichs en Margarete von Eberstein, een aantrekkelijke jonge Duitse die haar ook op het spoor brengt van Linda's Joodse familie.

Gebaseerd op het boek van Susan Isaac.
Met muziek van Michael Kamen.