Chicago. Terry Connor (Thomas Ian Griffith) is een flik bij de drugbrigade. Nadat hij zich twee jaar lang heeft verdiept in de kriminele praktijken van maffia-baas Sal Di Marco (Burt Young), hoopt Terry hem tijdens een drug-transaktie op heterdaad te betrappen. Samen met zijn kollega’s Frankie(Tony todd) en Dylan dringt hij binnen in het gebouw waar de drug-transaktie plaats heeft. Daar blijkt dat Di Marco zelf helemaal niet aanwezig is. Ze worden ontdekt en in de bloedige schietpartij die volgt, weten ook Di Marco’s kopstukken te ontsnappen.

Terry heeft gefaald. Sal Di Marco van zijn kant is ook niet bepaald blij. Een koffer met het geld bestemd voor de drug-aankoop is verdwenen. Hij vermoedt dat de drie flikken met het geld aan de haal zijn gegaan. Di Marco laat Dylan ontvoeren, foltert hem en wanneer blijkt dat hij niets weet, brengt hij hem om. De volgende dag wordt zijn verminkte lijk teruggevonden. Terry is razend. Hij vindt troost bij zijn ex-vriendin , topmodel Anna Gilmour (Charlotte Lewis). Maar wanneer ook Frankie in zijn flat word vermoord, slaan bij Terry de stoppen door. Zijn direkte chef Devlin (Lance Henriksen) suggereert dat hij het recht in eigen handen moet nemen. Terry verrast Di Marco in zijn nachtclub en schakelt zijn lijfwachten uit. Niemand kan hem nog verhinderen Di Marco te executeren. Maar de doodsbange man is zo’n zielig hoopje menselijke ellende dat Terry de trekker niet kan overhalen. Hij vlucht weg en laat Di Marco huilend als een kind achter. De volgende dag leest Terry in de krant dat Di Marco werd vermoord. En Terry Connor is verdachte nummer een … Hij wordt nu opgejaagd door zowel de maffia als zijn collega’s van de politie…