Als tijdens een theatervoorstelling in Londen een pistoolschot klinkt, botst Richard Hannay in alle consternatie op de doodsbange Annabella Smith. Hij neemt haar mee naar zijn appartement, maar nog dezelfde nacht wordt ze vermoord. Met haar laatste woorden vertelt ze Hannay over een spionagecomplot. Nu de politie hem verdenkt van de moord, slaat Hannay op de vlucht naar Schotland, in een ultieme poging de werkelijke daders te ontmaskeren.