In het Amerikaanse Zuiden is rassenscheiding officieel al lang geleden afgeschaft. Maar toch leven blank en zwart er nog steeds in aparte werelden. Uit deze twee werelden komen twee gekwetste zielen bij elkaar om troost te zoeken. De blanke en racistisch opgevoede gevangenisbewaarder Hank (Billy Bob Thornton) en Leticia (Oscarwinnares Halle Berry).