Big Bad Wolves opent met een schijnbaar idyllische scène waarin enkele kinderen aan het spelen zijn. Het spel eindigt enkel tragisch, want een van de meisjes blijkt verdwenen te zijn. Niet veel later wordt schoolleraar Dror (Rotem Keinan) opgepakt door een viertal politieagenten onder leiding van stoere flik Micki (Lior Ashkenazi) en naar een verlaten plek gebracht. Daar laat Micki de man – ondanks het protest van een vierde agent – in elkaar slaan door zijn kompanen, in de hoop hem zo tot een bekentenis te verplichten. Het plan faalt en tot overmaat van ramp wordt alles in het geniep gefilmd door een toevallige voorbijganger.
Wanneer het lijkje van het meisje onthoofd en met het slipje op de knieën en vastgebonden aan een stoel wordt teruggevonden in het bos, verschijnt ook de vader, Gidi (Tzahi Grad), ten tonele. Hij wordt weggevoerd, maar niet voor hij met zijn eigen ogen kan zien wat er met zijn dochter is gebeurd. Ondertussen wordt het filmpje waarop te zien is hoe Dror is afgetuigd op YouTube gegooid, waarna Micki tijdelijk op rust wordt gesteld. Ook de onderwijzer wordt geschorst nadat een aantal ouders hun beklag komen maken en enkele leerlingen tijdens hun examen tekeningen doorgeven waarin behoorlijk grafisch wordt uitgebeeld dat hun leraar een seriemoordenaar zou zijn. Het vermoorde meisje was immers niet het enige kind dat onthoofd is teruggevonden.
Micki beslist dat er maar een manier is om zowel hemzelf als het politiekantoor te ontlasten van schuld: Dror alsnog laten bekennen. Hij begint de man te volgen, maar beseft niet dat ook Gidi op hetzelfde idee is gekomen. De verongelijkte vader is zelfs nog verder gegaan en heeft een afgelegen huis gehuurd en de kelder ingericht als martelkamer. Micki slaagt erin om Dror te ontvoeren, hem naar het bos mee te nemen en een kuil voor zichzelf te graven. Net voordat het bijhorende spelletje Russische roulette verkeerd kan eindigen, wordt hij bewusteloos geslagen door Gidi. Even denkt Dror dat hij is gered, tot ook hij op zijn beurt met een schop neer wordt gemept. Wanneer Micki later ontwaakt in Gidi’s voorlopige onderkomen, vraagt die laatste zijn hulp bij de ‘ondervraging’ van de leraar. Hij gaat akkoord en al snel loopt de situatie volledig uit de hand…
