Terwijl de Duitsers de eerste bommen op Belgrado laten vallen, profi teren Marko en Blacky van de ontstane chaos. Ze hebben direct door dat een land in chaos een ware goudmijn voor ze kan zijn. Een overmoedige stunt doet Blacky in de handen van de vijand belanden maar Marko redt zijn vriend en verbergt hem in de kelder bij de ondergedoken vluchtelingen. Terwijl er ondergronds wapens worden gefabriceerd werkt Marko zich bovengronds op als wapensmokkelaar. Wanneer in 1944 de vrede komt houdt Marko dit verborgen voor Blacky en de vluchtelingen. Hoe lang zal hij dit vol kunnen houden?

Winnaar van de Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes (1995).