China, het jaar 228. Het land is verdeeld in drie koninkrijken die met elkaar in oorlog zijn. Zhao Zilong heeft zich aangesloten bij het leger van krijgsheer Lui Bei. Met de oudere krijger Luo Ping-an als mentor groeit Zhao Zilong uit tot een moedige soldaat. Wanneer hij bij een veldslag het leven redt van Lui Bei’s jonge zoon, wordt hij gepromoveerd tot generaal. Dat zet kwaad bloed bij Luo Ping-an. Maar Zhao Zilong is ervan overtuigd dat hij een heilige taak heeft om het land tot een eenheid te smeden. Een bloedige strijd ontbrandt…