Prins Taj, ergenaam van de troon van Sakhar, begeeft zich naar Bagdad, waar de kalief een keur van aanbidders, die naar de hand van zijn betoverende dochter Yasmine dingen, heeft uitgenodigd. Tijdens de reis vallen Taj en zijn begeleiding in een hinderlaag, gelegd door bandieten in dienst van Jaudur.

Taj is de enige die overleeft : uitgeput en uitgehongerd komt hij tenslotte in Bagdad aan, waar de listige straatdief Hasan hem te hulp komt en aanvaardt hem ook verder te steunen. Zij slagen erin het paleis van de kalief te komen, waar Taj zal proberen het hart van de Prinses te veroveren.