Susy, een jonge Amerikaanse ballerina, arriveert te Freiburg, om er de leergangen aan de beroemde akademie te volgen, onder leiding van mevrouw Blank. Vanaf het ogenblik van haar aankomst is Susy het slachtoffer van ontzettende zinsbegoochelingen. De direktrice is beminnellijk en koel, de atmosfeer ademt discipline en deftigheid. De danslerares mevrouw Tanner, streng en nauwgezet, beheerst het leven van de jonge danseressen en dansers, die allen vrolijk en rustig van aard zijn. Alleen in Sara, haar kamergenote, vindt Susy de weerspiegeling van haar eigen angst. Op zekere nacht komen uit de muren ontelbare wormen te voorschijn...