Als Cronin Mitchells gezicht bij een stroomongeval ernstig verminkt raakt, beschikt hij ineens
over bovennatuurlijke krachten. Een heks stelt voor om hem z'n mooie gezicht terug te geven
in ruil voor zijn liefde. Cronin accepteert haar voorstel. Maar hoewel de buitenwereld haar ziet
als de mooie sexy Ellen, is zij eigenlijk een lelijk oud gedrocht.
Nadat Cronin een geest heeft teruggestuurd naar het dodenrijk, richt hij zich op het
achterhalen van de identiteit van een seriemoordenaar die het heeft voorzien op vrouwen.
Tegelijkertijd wordt ook karate-expert en playboy Alex Jordon door de overheid naar
het plaatsje gestuurd om Cronin daarbij in de gaten te houden. Alex raakt echter in de ban van
de sexy Ellen. Maar het wordt allemaal nog vreemder. Cronin Mitchell pept zijn bijzondere
gave op met LSD en Alex Jordan wordt aangevallen door moordzuchtige lakens.