Schultze is een Oost- Duitser die via de radio de Amerikaanse blues ontdekt. Na een leven in de zoutmijnen verruilt hij zijn stamcafé, zijn volkstuin en zijn benauwende muziekvereniging voor de Southern States van Amerika. Schultze opent zijn hart voor een nieuw geluid en nieuw geluk. Uit zijn accordeon klinken niet langer polka’s, maar de vurige klanken van de blues.