In een van de steden die onder water gaan verdwijnen door het stijgende water van de gigantische Drieklovendam zijn mensen op zoek naar oude echtelieden. Het decor is de stad Fengjie, waarvan grote delen al gesloopt zijn. Binnen korte tijd zal het stijgende water alles verzwelgen. De verwoesting wordt getoond in soms overweldigend realistische beelden. In deze door mensenhanden gemaakte hel, symbool van een maatschappij die niet kan wachten de laatste resten geschiedenis in te ruilen voor ?vooruitgang?, volgen we twee verhaallijnen. Een mijnwerker uit het noorden is op zoek naar zijn vrouw (en dochter), die hij in geen zestien jaar gezien heeft. En een vrouw uit Shanghai is op zoek naar haar echtgenoot, die ze om een scheiding wil vragen.
Winnaar van de Gouden Leeuw op het Filmfestival van Veneti? 2006.