San leeft op de grens tussen droom en werkelijkheid. Hij heeft geen vrienden en zijn vader wordt opgeslorpt door zijn job. Wanneer San de aantrekkelijke Isabelle ontmoet, wordt hij voor het eerst halsoverkop verliefd. Helaas heeft de rebelse Isabelle geen interesse in hem. Onbegrepen ontvlucht San deze harde realiteit. Daar wacht de onvoorspelbare Quichote hem op. Die heeft een ingenieus plan om toch Isa's hart te veroveren. Tot San getuige is van een uit de hand gelopen drugsdeal met onherroepelijke gevolgen. In de zoektocht naar de dader leiden alle sporen naar de verdwenen San...