De kleine havenstad Langkasuka – geregeerd door prinses Raja Hijau – wordt door opstandige piraten, aangevoerd door de zwarte magiër ’Black Raven’, brutaal aangevallen. Hoewel prinses Hijau door de ervaren krijger Yarang en het grote leger van prins Pahang wordt beschermd, kan ze zich maar tijdelijk tegen de zware aanvallen van de piraten weren. Alleen het geheimzinnige ’grote kanon’ dat diep op de zeebodem voor de baai van Langkasuka ligt, kan een van beide partijen de beslissende slag bezorgen. Wie deze bezit, zal over het land regeren. De enige mogelijkheid daartoe zijn de bovennatuurlijke krachten van ’Du-lum’: een magie die de menselijke krachten met die van de zeewezens verenigt en het buitengewone vermogen bezit om het ’grote kanon’ naar de oppervlakte te halen. Zowel prinses Hijau als de piraten rond ’Black Raven’ hebben dringend de hulp nodig van een ’Du-lum’ meester om de beslissende slag te kunnen winnen.