Josef Brenner is begin 20e eeuw werkzaam als arts in een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg in Engeland. Hij probeert ook een boek te schrijven, maar de inspiratie ontbreekt. Morfine moet hem daarbij helpen. Op een dag krijgt hij een nieuwe patiënt, de 28-jarige Gizella. De vrouw denkt dat ze bezeten is door het Kwaad. Al snel ontdekt Brenner dat Gizella buitenaardse krachten bezit en langzaam groeien ze naar elkaar toe. Middels het vrouwelijk lichaam probeert Brenner contact te krijgen met het Kwaad om bovennatuurlijke krachten te verwerven, iets dat niet zonder gevolgen blijft…