De jonge, aantrekkelijke Wu Hongyan werkt als gevangenisbewaakster in het geïsoleerde westen van China. Elk weekend gaat ze met de trein naar een nachtclub in de stad hopend er een geschikte man te vinden. Maar het blijft bij kille seksuele ontmoetingen.

Li Jun, de eenzame bewaker van een immense afgelegen waterdam in de bergen, is op een bizarre manier wel geinteresseerd in haar. Verstoten door zijn familie en de samenleving omdat zijn vrouw werd terechtgesteld voor een moord, begint hij een gedoemde relatie met Wu waarin eenzaamheid en woede samenvloeien in een overrompelend verlangen.