Phao is een jonge Muay Thai-vechter die leeft in een klein dorpje en traint in een vechtkamp. Hoewel hij goed in Muay Thai is, wordt het door andere vechters rond hem, behalve zijn vrienden Piak en Samaw, niet gewaardeerd. Op een dag keert de vermiste vader van Phao terug en traint hij het trio als de laatste groep om het op te nemen tegen de besten.