Wanneer de aandacht van een eigenaresse van een kunstgalerie getrokken wordt door het nieuwste werk van de veelbelovende New Yorkse fotograaf Leon Kaufman, vraagt ze hem de ‘donkere kant’ van de samenleving als studie-object te nemen voor een expositie in haar galerie.
Leon gelooft dat dit een succes zal worden. Zijn obsessieve aandacht voor de duisterheid van de samenleving brengt hem al snel op het spoor van seriemoordenaar Mahogany, de ‘subway butcher’, die late reizigers in de metro stalkt en uiteindelijk op een gruwelijke manier afslacht.
Maya, de vriendin van Leon, is bezorgd om hem: Leon raakt meer en meer geobsedeerd door de donkere metro en Mahogany. Hiermee brengt Leon niet alleen zichzelf, maar ook Maya in gevaar. De opdracht wordt echt levensgevaarlijk, wanneer hij zelf het slachtoffer dreigt te worden van Mahogany, die niet terugdeinst voor bloederige afslachtingen.
Gebaseerd op Clive Barker’s kortverhaal “Midnight Meat Train”.