De twintigjarige Manu (Johan Libéreau) verhuist naar Parijs om er werk te zoeken en trekt voorlopig in bij zijn zus Julie (Julie Depardieu) op een klein hotelkamertje. Julie is bezeten door muziek en volgt een opleiding tot operazangeres. Ze is niet erg opgezet met de komst van haar broer. Manu gaat ?s avonds vaak op stap. Zo leert hij Adrien (Michel Blanc) - een vijftigjarige, homoseksuele arts - kennen. Er groeit een vriendschap tussen de twee en Adrien laat Manu kennismaken met de levensstijl van zijn milieu. Tijdens een boottochtje stelt Adrien Manu voor aan Mehdi (Sammy Bouajila), een Maghrebijns politieagent, en zijn vrouw Sarah (Emmanuelle Béart), een schrijfster. Het geluk van dit jonge koppel wordt compleet door de geboorte van hun kind. Dit blijkt echter maar schijn. Voor Mehdi leidt de onrust van het vaderschap tot uitspattingen op zijn werk en in zijn seksleven. Sarah van haar kant wil niet dat het moederschap haar vrouwelijkheid ondermijnt. Door een gebrek aan moederliefde stort ze zich op haar werk, maar wordt geconfronteerd met een writers block. Zonder het te beseffen dringt Manu binnen in het gevoelsleven van zijn zingende zus, de extravagante dokter en het stel jonggehuwden en maakt in elk van hen hun diepste verlangens los...