Naast een stilistische introductie tot het met fantasie doordrongen universum (met een berg fragmenten uit oude Méliès-films) wordt er ook een blik geworpen op het metier van de digitale restauratie. Stap voor stap, beetje bij beetje en pixel voor pixel zijn we getuige van de herrijzenis van een uniek handgeschilderde filmkopie. We ontdekken zelfs details, die zelfs de meest verfijnde filmhistorici zijn ontgaan, zoals een mysterieuze sleutel in de rand van een filmbeeld.