In 1936 is Georges Cavalier, de officiële trainer van de Olympische boksploeg, niet mals voor Hitler en de Nazi's die de Olympische spelen als propagandastunt misbruiken. In de Parijs-Berlijn-express maakt hij kennis met een joods jongetje, Karl Rosenblum, die zijn Duitse grootouders een bezoek brengt. Hij en zijn familie blijken moeilijkheden te hebben met de Gestapo. Aangespoord door een mooie journaliste, probeert Georges deze joodse familie de grens over te smokkelen. Door een misverstand geraken de vluchtelingen op het domein van Hitler nabij de Oostenrijkse grens. Met de hulp van een sympathieke Duitse officier, die ooit zijn rivaal was tijdesn W.O. 1 slaagt Georges erin zijn beschermelingen veilig het land uit te smokkelen.