De film speelt zich af in de Sovetunie tijdens de machtsperiode van Stalin. Ivan Sanshin is de projectionist de K.G.B. club. Tijdens zijn huwelijksnacht wordt zijn buur opgepakt door de K.G.B. De volgende dag wordt dienst vrouw meegenomen. Men ziet ze nooit meer terug.De daaropvolgende dag wordt ook Ivan door de K.G.B. opgepakt. Men vreest het ergste. Maar Ivan wordt naar het Kremlin gebracht waar hijt, tot zijn grote verbazing, de priv? projectionist van Stalin wordt. Ivan verafgoodt Stalin zoals alle Russen in die tijd hoewel ze gebukt gingen onder zijn terreurbewind. Ivan, eenvoudige arbeider, maakt nu deel uit van 'The Inner Circle' van Stalin. Toch verandert zijn leven ingrijpend. Hij mag echter niets over zijn nieuw werk vertellen. Verblind door zijn grenzeloze bewondering voor Stalin, verwaarloost hij zijn lieve vrouw Anastasia. Hun huwelijk krijgt enkele rake klappen...