Philadelphia. Alex Kearney is een jonge agent zonder ervaring en vol illusies. Op een zekere dag maakt hij een proces verbaal aan Jerome Sweet, een schatrijk man. Hij is overgeplaatst naar 'Diamond Steet', benedenstad van Philadelphia. Een paar dagen later is zijn vriend en partner van vroeger vermoord. Tegen alle instructies van zijn baas en collega's in, gaat Alex op zoek naar de moordenaar en valt op een zekere Mister Whyte, die in de handel van verdovende middelen en wagens actief is. Hij stelt vast dat Jerome Sweet ook in de zaka betrokken is.