1930. Hermann Hermann, een uit Rusland gevluchte chocoladefabrikant van joodse komaf, woont met zijn vrouw in Berlijn. Naast een midlife-crisis, lijdt hij aan een soort paranoïde schizofrenie: hij komt steeds zichzelf tegen, ziet zich door zichzelf geobserveerd en raakt op de rand van een geestelijke crisis.
Zijn kind-vrouwtje Lydia heeft een buitenechtelijke relatie met haar ‘neef’, zijn bedrijf is bijna failliet en de Nationaal Socialisten zijn in opmars. Wanneer hij tijdens een zakenreis Felix Weber ontmoet, een zwerver die sprekend op hem zou lijken, ontstaat het idee om zich radicaal van zijn nachtmerries en verleden te ontdoen. Voor zijn – naar eigen zeggen – ‘reis naar het licht’ – bedenkt hij een krankzinnig plan.