Op het Noorse platteland woont Liv bij haar grootvader en 2 jongere zussen. Ze houdt van de natuur, is heel nieuwsgierig maar heeft moeite met de regels van de dorpsboerderij. Ze verlangt naar avontuur. Wanneer ze de ijsbeer Valemon ontmoet, ziet ze een kans om te ontsnappen aan haar monotone bestaan. Naarmate de tijd verstrijkt, groeit Liv's liefde voor Valemon, net als haar nieuwsgierigheid. Want wie is Valemon eigenlijk en waarom mag ze hem niet zien eenmaal de avond valt?