De 16-jarige Atafeh komt uit een welgesteld, liberaal gezin. Haar beste vriendin, Shireen, woont bij haar oom, haar overleden ouders waren ferme tegenstanders van het Iraanse regime. Samen doen ze hun best de wereld aan te gaan en zoeken ze de grenzen van de regels waaronder ze leven op: ze gaan uit in de ondergrondse clubscene van Teheran,
dromen van een zorgeloos bestaan in het rijke Dubai en ontdekken de seksuele aantrekkingskracht die tussen hen heerst...

Wanneer de aan drugs verslaafde broer van Atafeh terugkeert uit de afkickkliniek, sluit hij zich aan bij de moraalpolitie. Hij wordt steeds extremer in zijn gedrag en geloof en is in het bijzonder gefixeerd op de relatie tussen zijn zusje en Shireen. In deze
beklemmende omstandigheden probeert iedereen zich zo goed en zo kwaad mogelijk staande te houden, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.