De 11-jarige Stet (GArret Wareing) belandt op een muzikaal jongensinternaat in New Jersey, nadat hij zijn alleenstaande moeder verliest. Volledig uit zijn element bevindt de emotioneel beschadigde wees zich in een strijd tussen zijn eigen wil en die van zijn gemotiveerde en kritische koorleider Carvelle (Dustin Hoffman). Carvelle herkent echter een uniek talent in Stet en drijft hem tot het uiterste van zijn muzikale kunnen. Een talent is geboren...