Alex is 15 jaar en leeft met een groot geheim. Alex is hermafrodiet. Daarom hebben hebben de ouders van Alex kort na de geboorte Buenos-Aires verlaten om in een afgelegen huis in de duinen aan de Uruguayaanse kust te gaan wonen. Wanneer vrienden met hun 16-jarige zoon Alvaro hen bezoeken, komen verdrongen spanningen naar boven. Al snel blijkt dat de vader van Alvaro, die plastisch chirurg is, een grote medische belangstelling heeft voor Alex en dat Alvaro en Alex zich sterk tot elkaar aangetrokken voelen…