Parijs, 1959. In de Blue Note nachtclub ontlokt een oude, ziekelijke jazzmuzikant een betoverende jammerklacht aan zijn tenorsax. Op straat probeert een jonge Parijzenaar, te berooid om een glas wijn te kunnen kopen, reikhalzend die noten op te vangen. Niet lang nadien worden beide mannen vrienden en laat hun vriendschap het creatieve genie van de wegkwijnende muzikant nog eenmaal oplaaien.