New York 1955. Angel, een werkloze privédetective, is aanvankelijk erg opgetogen over de opdracht die de vreemde Mr. Cyphre hem toeschuift: een verminkte ex-zanger met geheugenverlies opsporen die nog een oude schuld moet vereffenen. Maar zijn zoektocht, die hem van de straten van Harlem tot bij de voodoorituelen van New Orleans voert, ontaardt al snel in een enkeltje richting hel.