Na zijn succes in de Sovjet-Unie en teleurstellingen in Hollywood reist de grote Sovjet-regisseur Sergei Eisenstein naar Mexico om daar een film te maken. Tijdens de opnames van ¡Que viva México! raakt Eisenstein onder invloed van de Mexicaanse cultuur, geïntrigeerd door de dood en herontdekt hij zijn seksualiteit door een affaire met zijn aantrekkelijke gids. Deze ervaringen transformeren de excentrieke Eisenstein (gespeeld door Elmer Bäck) van een conceptueel filmmaker tot een kunstenaar die gefascineerd is door de menselijke geest.