Itali? (Sicili?) 2006.
De jonge onderwijzer Marco Brioni (Enrico Lo Verso) lijkt gelukkig te zijn met zijn rustige leventje in zijn geboortestad Rome tot hij voor een jaar een functie aanvaardt in een klein kuststadje in Sicili?. Die beslissing zal zijn leven compleet veranderen ?
Hij ontmoet er een weesjongen, Salvatore (Alessandro Mallia) , die door omstandigheden gedwongen wordt om verantwoordelijkheden op zich te nemen waar hij eigenlijk nog veel te klein voor is. Hij woont in een klein huisje aan de kust samen met zijn grootmoeder Maria en zijn zusje Mariuccia. Hij voorziet in hun onderhoud door tomaten te kweken in de serre die vroeger van zijn vader was en door te vissen in de zee vlak voor het huis. Omwille van zijn werk, zijn verantwoordelijkheden en dit volwassen bestaan, heeft Salvatore geen tijd om naar school te gaan.
De onderwijzer trekt zich de situatie van de jongen aan en probeert hem te helpen door hem thuis priv?-lessen te geven. In geen tijd worden de twee onafscheidelijk.
Salvatore ziet in de onderwijzer de vader die hij verloren heeft en de onderwijzer interesseert zich op zijn beurt in het leven van de jongen, dat soms amusant en paradoxaal is, en voelt zich aangetrokken door zijn oprechtheid en ongekunsteldheid, eigenschappen die hij zelf zo graag had gehad als kleine jongen.
Maar uiteindelijk raakt hij zo betrokken dat hij de veiligheid van de jongen ondermijnt en verplicht Laura (Galatea Ranzi), een maatschappelijk werkster om tussenbeide te komen ?