Jeliza-Rose is een jong kind in een heel ongebruikelijke situatie ? haar beide ouders zijn namelijk junkies. Als haar moeder sterft begint ze met haar vader, een rock?n roll musicus die zijn beste tijd heeft gehad, aan een vreemde reis... De film zweeft tussen realiteit en fantasie wanneer Jeliza-Rose de enorme eenzaamheid van haar nieuwe thuis ontvlucht en binnenstapt in de fantasiewereld van haar gedachten. In deze wereld hebben de vuurvliegjes namen, ontwaken de moerasmannen in de avondschemer en praten eekhoorns. De hoofden van vier poppen, al lange tijd los van hun lichamen, houden haar gezelschap: Mustique, Baby Blonde, Glitter Gal en Sateen Lips. Totdat ze Dickens ontmoet, een geestelijk achtergebleven jongeman met het mentale niveau van een tienjarige jongen. Gekleed in een wet suit en zwembroek brengt hij zijn dagen door in een wigwam van oude rotzooi die nu dienst doet als duikboot terwijl hij wacht op de monsterlijke haai die bij de treinrails woont. En dan is er nog zijn oudere zus Dell, een lange spookachtige in zwart geklede verschijning die haar gezicht verbergt achter het net van een imkers masker.