Sandro is twaalf en enig kind van Bruno, een rijke industrieel. Op een nacht, tijdens een cruise in de Middellandse Zee, valt Sandro in het water. Iedereen denkt dat hij dood is maar hij wordt gered door een boot met clandestiene immigranten.
Daar ontmoet hij Radu, de Roemeense jongen die Sandro van de verdrinkingsdood redde.
Op de boot richting Italië ontdekt Sandro een voor hem onbekende wereld. Hij probeert zich zo goed en zo kwaad mogelijk in hun leefwereld te bewegen.