Elsa en Clive, twee jonge, briljante, maar ook rebelse wetenschappers, worden beroemd wanneer ze erin slagen om het DNA van verschillende dieren samen te smelten en zo nieuwe soorten te creëren. Ze worden echter overmoedig en negeren vervolgens zowel legale als ethische grenzen wanneer ze het DNA van mens en dier mengen om een nieuw organisme te creëren. Het schepsel evolueert al snel tot een gevaarlijk en zelfs dodelijk wezen…