De 7-jarige Seth Dove groeit op in de jaren '50 in Idaho. Hij leidt op het eerste gezicht een heel normaal leventje, vol kattekwaad. Zijn wat teer uitgevallen, steeds naar benzine ruikende vader baat een kleine in verval geraakte gerage uit en is daarmee tevreden, tot groot ongenoegen van de barse moeder. Het geliefkoosde mikpunt van de pesterijen van Seth en zijn vrienden is de mysterieuze Dolphin Blue, een weduwe die alleen met haar herinneringen leeft. Op een dag gaat Seth echter te ver en hij wordt door zijn moeder gedwongen om zijn excuses te gaan aanbieden. Op dit moment neemt zijn kindertijd een totaal andere wending...