De 14-jarige Victor woont met z'n moeder in een caravan op een strand in Zuid-Frankrijk. Hij heeft zijn vader nooit gekend en maakt zichzelf wijs dat hij hem ook niet nodig heeft. Maar wanneer hij hoort dat z'n vader, een bekend dirigent, in de nabijheid aan het repeteren is met zijn orkest, voelt Victor plots wel de drang om een band met hem te ontwikkelen.

Een film uit de Officiële Selectie op het Filmfestival van Venetïë (2014).