In de jaren ’90 vertelt Laurence (Melvil Poupaud) aan zijn lief Fred (Suzanne Clément) dat hij een vrouw wil worden. Ondanks de heersende maatschappelijke vooroordelen en de afkeuring van hun familie en vrienden, drijven ze hun wil door, ervan overtuigd dat hun liefde die verandering overleeft.