Billy Casper (David Bradley) is een 15-jarige jongen uit de arbeidersklasse van het Engelse Yorkshire. Hij wordt door zijn moeder verwaarloosd, op school flink gepest en met regelmaat geslagen door zijn eigen broer. Wanneer Billy zich ontfermt over een valk die hij Kes noemt, verandert zijn leven. Billy steekt al zijn vrije tijd in het africhten en temmen van de valk. Door zijn vriendschap met Kes ziet hij in zijn toch ongelukkige leven, de zon weer schijnen. Tot op een dag het noodlot toeslaat.