Sean 'Topper' Harley is het type van de rebel, de held met zijn soepele manier van gaan en de speelse glimlach van de veroveraars en Don Juan rond de lippen... Hij behoort tot de kaste van jonge roofdieren die iedere dag de dood trotseren aan het stuur van hun supersonische jachtvliegtuigen.
Deze jonge piloot, zoon van een vliegtuigpiloot van de Navy, lijdt echter aan een geweldig schuldcomolex; 

twintig jaar vroeger beging zijn vader een onvergetelijke fout die het leven kostte aan zijn trouwe co-piloot en sindsdien is de naam Harley in de States synoniem van onbekwaamheid en lafheid.
Gekweld door dit drama verzaakte 'Topper' aan zijn roeping, verliet de basis van Dudley en ging onderduiken in een vredig indianendorp waar hij myet sympathie werd opgenomen.

Op zekere dag komt kommandant Black van de basis Dudley hem evenwel voorstellen deel te nemen aan de proefvluchten met een nieuw toestel dat bestemd is om een belangrijke rol te spelen in de oorlog in het Midden Oosten. Voor deze operatie heeft de Navy behoefte aan jonge, talentvolle piloten die bereid zijn hun leven blindelings op het spel te zetten. Topper aanvaardt...

In Dudley neemt hij met ontroering kontakt met de warme, luidruchtige en pittoreske kameraadschap van de jonge militaire heethoofden... Het verleden kleeft Topper evenwel aan het lijf als een vliegenvanger. Eén van zijn kamergenoten is niemand minder dan Kent Gregory, de zoon van de piloot die door de fout van Harley senior om het leven kwam. Beiden zijn dol verliefd op de mollige psychologe Ramada van de basis. Dit leidt tot heel wat spanning tussen hen, een spanning die een krisis wordt nadat een jonge piloot bij ongeval de dood vindt en waarvoor Topper zich verantwoordelijk acht. Ditmaal besluit hij voor goed te verzaken en Ramada moet al haar talent in de weegschaal werpen om Topper terug te vertrouwen te geven en hem te overtuigen zijn zending te vervullen.
Vraag is echter of Topper er zal in slagen zijn remmingen te overwinnen, zijn vader terug in eer te herstellen en in het Midden Oosten de American Way of Life te doen triomferen om daarna zijn geliefkoosde wigwam te vervoegen. Met muziek van Sylvester Levay.