Na het overlijden van zijn vrouw neemt Joe – een Engelsman die naar Amerika uitweek – een baan aan als leraar in Genova om er zich voorgoed te vestigen en in Italië een nieuw leven op te bouwen samen met zijn twee dochters. In deze nieuwe Europese omgeving begint zijn oudste dochter Kelly een stiekeme affaire met een jonge Italiaan, terwijl de jongste, Mary, overal de geest van haar moeder lijkt te zien. Alsof de tragedie hen tot in Italië is gevolgd…