Anatolië, 1915. In de opschudding van WO I wanneer het Turkse leger de Armenen aanvalt, wordt de jonge smid Nazaret Manoogian gescheiden van zijn vrouw en zijn twee dochters. Jaren later en aan de genocide ontsnapt, verneemt Nazaret dat zijn dochters nog in leven zijn. Hoopvol hen terug te vinden, begint hij een waanzinnige zoektocht waarbij hij goed en kwaad ontmoet. Een zoektocht van aan de woestijn van Mesopotamië tot de wilde prairies van Dakota…

Een film uit de 'Officiële Selectie' op het Filmfestival van Venetië (2015).