De makers van City of God keren terug naar de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Tegen de achtergrond van de strijd tussen rivaliserende drugsbendes in de favelas zijn de twee vrienden Acerola(Douglas Silva) en Laranjinha (Darlan Cunha), die zonder ouders opgroeien, vastbesloten om meer te weten te komen over hun roots. De ontdekking van brokstukken uit het verleden zet de vriendschap van de twee jongens onder grote druk.