Zürich in de Jaren 50. De jonge verlegen leraar Ernst Ostertag wordt lid van de ondergrondse gay organisatie Der Kreis. Deze wordt gezien als hét symbool van homo-emancipatie en Zürich is op dat moment de gay hoofdstad van de wereld.
Op een ondergronds feest van Der Kreis leert Ernst voor het eerst Röbi kennen en wordt smoorverliefd. Ernst zoekt een manier om ook buiten Der Kreis geaccepteerd te worden voor wie hij is, zonder zijn baan als leraar te verliezen. Voor Röbi is het zijn eerste serieuze liefdesrelatie. Terwijl de repressie tegen homoseksuelen ernstig toeneemt en Der Kreis het steeds zwaarder te verduren krijgt, vechten twee mannen voor hun liefde – en samen met hun vrienden – voor homorechten.