Jake (Craig Wasson), een tweederangsakteur, heeft alle denkbare tegenslag. Op ??n dag verliest hij zijn job, zijn vriendin en zijn appartement. Hij gaat op zoek naar een nieuw logement en een nieuwe rol. Op een auditie ontmoet hij Sam Bouchard (Gregg Henry), een sympathieke en joviale acteur die, gezien hij op toernee vertrekt, Jake voorstelt op een groot luxueus appartement, uitgerust met de modernste snufjes te letten. Jake, blij met dit buitenkansje, neemt het voorstel aan. Vooraleer het huis te verlaten stelt Sam een telescoop in op het venster van een huis aan de overkant en vestigt Jake's aandacht op de voorstelling die er zich afspeelt : een verrukkelijke jonge vrouw die op zeer sensuele wijze danst, en dit elke avond op hetzelfde tijdstip. Jake is zich er nog niet van bewust dat hij deel uitmaakt van een duivels plan...