Twee personages lijken verloren te zijn in een ocean van zand : Ishtar, een schattig meisje dat haar oude grootvader Bab Aziz, een blinde derwisj, doorheen de woestijn begeleidt. Hun doel is om deel te nemen aan de grote re?nie van de dansende derwisjes die slechts eenmaal om de 30 jaar plaatsvindt. Maar niemand weet pecies waar zich de geheime verzamelplaats in de woestijn bevindt. Alleen diegenen die het ware geloof bezitten en met hun hart kunnen luisteren naar de immense stilte van de woestijn, slagen erin. Terwijl Ishtar en Bab Aziz hun moeizame zoektocht onder de brandende zon voortzetten, kruist hun pad dat van verschillende mensen. Er is Osman, een verloren ziel die wanhopig op zoek is naar een droompaleis dat de aanschijn heeft van het paradijs?de hartstochtelijke Zaid, wiens uitzonderlijke liederen de po?tische Nour hebben verleid, waar hij nu opnieuw op zoek naar is? de tweeling Hassan en Hussein met de tegengestelde karakter. Ishtar vertelt zijn kleindochter ook de legende van de Prins die ooit een stad bouwde midden in de woestijn waarvan er nu nog enkel ru?nes overeind staan, een plek waar vermoeide reizigers zich vandaag kunnen verpozen. De woestijn is de derwisjes goed gestemd en uiteindelijk onthult zij het geheim van de verzamelplaats. Hier neemt de oude Bab Aziz afscheid van zijn kleindochter en vertrouwt hij haar toe aan Zaid. Samen wonen ze het sprankelend en hypnotiserend schouwspel bij van de dansende derwisjen...